هيرميس تكمل إصدار سندات بـ 900 مليون جنيه في برنامج طرح غير مضمونة
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الإصدار السادس من سندات قصيرة الأجل غير المضمونة بقيمة 900 مليون جنيه، وذلك لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، التي تملكها بالكامل مجموعة إي اف چي القابضة. ويأتي هذا الإصدار كخطوة ضمن برنامج شامل للسندات القصيرة الأجل بإجمالي 3 مليارات جنيه، حيث يعد الأول مؤخرًا بعد حصوله على جميع الموافقات اللازمة.
بلغت مدة استحقاق الإصدار ستة أشهر وبعائد متغيّر. ومنحت مؤسسة ميريس، المتخصصة في التصنيف الائتماني، تصنيف "+BBB" للإصدار مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما صنفته على أنه "P2" للالتزامات قصيرة الأجل في السوق المحلي.
في حديثه، عبّر ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الإصدار، مشيراً إلى أنه يعكس التكامل الفعال داخل المجموعة، وما تقدمه من حلول مالية مبتكرة. كما أكد أن هذا الإنجاز يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في أسواق المال المصرية ويعزز موقع إي اف چي هيرميس في السوق.
لا يخفى أن هذه الصفقة تأتي ضمن سلسلة من الإصدارات الناجحة، حيث أتمت الشركة مؤخرًا مجموعة من الخدمات الاستشارية لإصدارات متنوعة. وقد قامت أيضًا بدور المستشار المالي ومروج الإصدار وضامن التغطية، بينما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي طلبات الاكتتاب.
